Инфляционный тупик

После опубликования первой работы на тему инфляции «Факторы инфляции» прошло уже почти четыре года, два  из которых бурных, кризисных.

Было небезынтересно вернуться к вопросу, и рассмотреть какие из факторов доминировали в структуре российской инфляции в указанный период, а также сравнить показатели общероссийской инфляции с итогами практической деятельности предприятия из реального сектора экономики.

Для удобства тех, кто не читал первую работу, прежде чем приступить к анализу, кратко пройдемся по основным факторам инфляции.

Природа инфляции

Фундаментальной причиной инфляции служит проявляющийся в каждом из актов обмена, свойственный природе человека эгоизм, которым непроизвольно проверяется состоятельность противопоставляемой товару денежной единицы.

Продавец, в силу присущего ему природного эгоизма, стремится получить максимально высокую оценку предъявленного им к обмену нового труда, которую он выражает в цене товара. В процессе торга он, сознательно или подсознательно, пытается приуменьшить значимость и ценность обезличенного прошлого труда, эквивалентом которого в акте обмена выступают деньги покупателя. При определенных экономических обстоятельствах это ему удается.

Системное успешное занижение в актах обмена значимости обезличенного прошлого труда относительно субъективированного нового и приводит к инфляции.

Факторы, благоприятствующие инфляции, проявляют себя в разных формах. Кратко пройдемся по ним.

Монетарная инфляция

Уровень инфляции очень чувствителен к избыточному предложению денег в реальной экономике, возникающему вследствие чрезмерной эмиссионной накачки, что позволяет продавцу эффективно занижать в актах обмена ценность обезличенного прошлого труда, эталоном которого выступают деньги. Эту форму инфляции назвали монетарной.

Регулирование эмиссионной накачки относится к стратегическому уровню управления экономикой.

Структурная инфляция

Возникает вследствие диспропорций в реальной экономике – дефицита товаров, услуг или же инфраструктурной недостаточности.

Диспропорции порождают инфляцию через нарушение баланса спроса и предложения, что позволяют эффективно завышать цену товаров в актах обмена.

Структурную инфляцию генерируют диспропорции трех типов:

Диспропорции первого рода

Порождаются дефицитом товаров и услуг массового потребительского спроса. Наиболее легко преодолеваемая из диспропорций – мечта любого, кто инвестирует в реальную экономику. Характерное время, необходимое для устранения от года до трех, после чего цены, из-за неизбежно возникающей конкуренции, снижаются, откатываясь к уровню, диктуемому издержками производства и реализации.

Инвестициям требуется наличие элементарного режима благоприятствования и инвестиционной безопасности, поэтому создание предпосылок для быстрого устранения диспропорций первого рода относится к тактическому уровню управления экономикой.

Диспропорции второго рода

Проявляются в виде дефицита инвестиционных товаров – оборудования, материалов и комплектующих для промпроизводства. Диспропорции второго рода существенно опаснее, чем первого, поскольку помимо инфляции они, из-за сопровождающей их ресурсной недостаточности, тормозят промышленный рост зависимых секторов экономики. С другой стороны, из-за наличия в экономике незаполненных ниш они сами по себе являются мощнейшим инвестиционным катализатором, стимулирующим экономический рост.

Характерное время устранения от трех до пяти лет, предполагает значительный уровень инвестиций, продолжительный инвестиционный цикл и, как следствие, длительный срок окупаемости и существенные риски. Поэтому подобного рода проекты более чувствительны к состоянию режима благоприятствования в отношении крупных долгосрочных инвестиций, создание которого относится уже к оперативному уровню управления экономикой.

Диспропорции третьего рода.

Самые тяжелые из диспропорций, к которым относится инфраструктурная недостаточность в сфере транспорта, энергетики, информационных коммуникаций. Возникают в периоды бурного экономического роста, для которого становятся жестким ресурсным ограничителем. Сдерживая другие инвестиции в экономику, порождают диспропорции первого и второго рода.

Характерное время устранения – пять и более лет.

Поскольку рынок инфраструктурных услуг по своей сути склонен к монополизации, возникновение диспропорций третьего рода благоприятствует получению монопольной сверхприбыли.

Устранение и предотвращение диспропорций третьего рода относится к стратегическому уровню управления экономикой. Требует от регулятора рынка способности к квалифицированному долгосрочному прогнозированию и планированию, а также наличие с его стороны политической воли, способной преодолевать стремление к недоинвестированию в инфраструктуру с целью создания условий для получения монопольной сверхприбыли.

Монопольная составляющая инфляции

Монополия – самый эффективный, криминальный, по сути, способ перераспределения результатов общественного труда в пользу распорядителя монополии.

Классический рынок представляет собой непрерывное столкновение эгоистических устремлений субъектов экономики, взаимно уравновешивающих друг друга. Монополия – субъект экономики, эгоистическим проявлениям которого другим участникам рынка противопоставить нечего. Поэтому и регулятор, и участники рынка рефлексируют ее внерыночный экономический статус, который закрепляется в антимонопольном законе. В соответствии с ним, картельный сговор или создание монополии без разрешения регулятора и вне режима особого регулирования, является криминальным действием.

Монополии являют собой абсолютный совершенный инструмент занижения ценности денег в актах обмена. Порождаемая ими инфляция не купируется методами монетарного регулирования, поскольку их ценообразование нечувствительно к недостатку денег в экономике. Деятельность внерыночных образований в принципе не подлежит регулированию рыночными методами.

Абсолютно демонополизированной экономики не бывает, поскольку стремление субъектов экономики к созданию монополий, как наиболее эффективного способа обогащения, непреходяще. Демонополизированная экономика – не состояние, а непрерывный процесс.

Предотвращение картельных сговоров, разрушение необязательных монополий и регулирование тарифов естественных – постоянная функция регулятора рынка, относящаяся к стратегическому уровню управления экономикой.

Коррупция как фактор инфляции

Административный аппарат является монополистом в осуществлении возложенных на него государством функций. Когда чиновники вопреки установлениям закона взимают с граждан и бизнеса дополнительную, криминальную мзду за их отправление, они повышают общий уровень издержек экономики, который переносится в цены, становясь фактором инфляции.

Прямой вклад коррупции в инфляционные процессы происходит только в периоды роста объемов мзды. Стабильный уровень коррупции отражается на масштабе цен, не влияя на инфляцию.

Гораздо серьезнее косвенный вклад коррупции в инфляцию. Взимание незаконной административной ренты возможно либо путем создания искусственных административных барьеров, либо через оплачиваемое неисполнение чиновниками своих обязанностей. Хотя последнее наиболее тяжело ловится, поскольку в сговоре заинтересованы обе стороны теневого акта и зафиксировать факт бездействия в принципе сложнее, чем действия, однако порождает самые тяжелые инфляционные последствия. Ненадлежащее исполнение административным аппаратом своих функций разъедает стратегический уровень управления экономикой, что не позволяет предотвратить ряд из разобранных выше инфляционных факторов: инфляцию, порождаемую инфраструктурной недостаточностью (диспропорции третьего рода), и монопольную составляющую инфляции.

Поэтому удержание коррупции в рамках, не приводящих к утрате административным аппаратом способности исполнять свои прямые обязанности, также относится к стратегическому уровню управления экономикой.

Коррупция, также как и монополия, относится к внерыночным, абсолютно криминальным факторам инфляции и поэтому не устранима посредством рыночных механизмов.

Иллюзорная экономика, как фактор инфляции

Те, кто не встречался понятием «иллюзорная экономика», могут познакомиться с его содержанием по ссылке.

На самом деле инфляция, порождаемая иллюзорной экономикой, заслуживает отдельной работы, поэтому придется излагать кратко.

Иллюзорная экономика, стремясь получить для генерируемых ею иллюзорных образов максимальное количество необходимых им в качестве фундамента прообразов из реальной экономики, стала мощнейшим фактором глобализации, стремящимся объединить все доступные для интеграции рынки. Императивом иллюзорной экономики является предельное умножение спекулятивных сущностей и по числу, и по количественному наполнению (путем создания виртуальных мультипликаторов).

В результате появился класс «глобальных» сырьевых и продовольственных товаров, динамику цен на которые в первую очередь определяет спекулятивная коньюктура. Спекулятивное ценообразование на мировые товары порождает на локальных рынках такое явление, как импортируемая инфляция, на которую уже не оказывают влияние ни местный урожай, ни обеспеченность полезными ископаемыми, ни локальная монетарная политика, ни пр.

Открытость и высокий уровень информационной связности финансовых рынков иллюзорной экономики, для которых товарами являются ценные бумаги и валюты, создали предпосылки для резких всплесков в движении мировых финансовых потоков, способных порождать короткие инфляционные шоки. Флуктуации особенно усиливаются в периоды кризисов, сопровождающихся рефлекторным оттоком денег с финансовых рынков в валюту и ценные бумаги страны-эмитента общепризнанных мировых денег (меры стоимости не только товаров, но и всех остальных валют), поскольку это единственный субъект глобальной экономики, способный закрыть свои обязательства посредством эмиссии с отсроченным и неочевидным риском инфляционного обесценивания своей валюты. Последнее обусловлено тем, что возникающая в результате эмиссии избыточная масса мировых денег предназначена для работы не в реальной, а в иллюзорной экономике. Поэтому в отношении мировой валюты стандартные механизмы монетарной инфляции напрямую не срабатывают. Только через длинную цепочку – от роста сырьевых финансовых рынков иллюзорной экономики до издержек реальной. Это делает мировые деньги наиболее устойчивой из валют

Резкий отток валюты весьма чувствителен для стран, не поддерживающих критически полный спектр внутреннего товарного производства: зависимость от импорта в условиях ступенчатого ослабления местной валюты приводит к короткому, но болезненному инфляционному шоку.

Поддержание критически полного спектра внутреннего товарного производства и введение до той поры разумных мер валютного контроля – также относятся к стратегическому уровню управления экономикой, защищаемому ее от импортируемых инфляционных шоков.

Созданная экономическая система содержит предпосылки для общемировой инфляции, которая может начаться, если под давлением недостатка инструментов для вложения огромная масса денег, циркулирующая в иллюзорной экономике, устремится во все большем объеме на сырьевые и продовольственные рынки. Либо же, если под давлением кризиса и задач глобального лидерства разрушится вынужденный консенсус политических и экономических элит в отношении мировой валюты, который пока поддерживается тем, что они являются активными пользователями и выгодополучателями созданной системы.

Далее углубляться в обзор основных инфляционных факторов не будем и перейдем к практическому анализу.

Практический анализ оконного рынка в докризисный период

Произведем на примере оконного производства анализ влияния различных инфляционных факторов на уровень отпускных цен в условиях высококонкурентной рыночной среды.

Мы опустим период до 2000 года, когда цены на окна в долларовом выражении стремительно падали, демонстрирую динамику, характерную для устранения диспропорции первого рода. В 2000г. произошел переход на рублевые цены.

В целях анализа, в качестве модельного выбран заказ для типовой двухкомнатной квартиры в панельном доме с площадью остекления 8 м². (конфигурация окон в заказе приведена на рисунке 1). В заказ не включалась стоимость подоконников, отливов, доставки, монтажа и прочих дополнительных аксессуаров и опций, набор которых значительно варьируется от заказа к заказу. Все приводимые ниже графики построены на основании данных из отчетности планово-экономического отдела компании «Окна Аттик».

Рисунок 1. Конфигурация окон в заказе, площадь остекленения 8 м²

Кривая и таблица на рисунке 2 демонстрирует динамику в докризисный период до 2008г. средних по году цен на окна, выполненных из произведенного в Германии стандартного профиля шириной 60 мм. В то время это была самая массовая продукция в продуктовой линейке компании.

Рисунок 2. Динамика цен на окна из стандартного профиля шириной 60 мм. в Германии

Цены на окна вплоть до 2006г., вопреки высокой рублевой инфляции и существенному росту заработной платы, оказались фактически замороженными вследствие высочайшей конкуренции, обусловленной низким инвестиционным порогом вхождения в отрасль. Конкуренция привела к снижению уровней рентабельности с 20-25%  в 2000г. до 12-15% к 2008г., снижению цен на комплектующие, существенному росту производительности труда.

Например, в компании «Окна Аттик» выработка продукции и услуг на одного человека в денежном выражении выросла с 560 тыс. руб. в 2000г. до 1570 тыс. руб. в 2007г. Если учесть, что за тот же период повышение отпускных цен на продукцию составило 20%, то производительность труда выросла более чем в 2,3 раза, что было обеспечено укрупнением производства, установкой более высокопроизводительного оборудования, выстраиванием оптимальных технологических и логистических цепочек.

Одна из причин значительного роста отпускных цен в 2006 и 2007 годах кроется в структурной инфляции, которую породили диспропорции второго рода: на десятки процентов подорожали стекло и фурнитура. Особенно сильным (более 50%) был рост в 2006г. цен на стекло, вызванных его дефицитом. Увеличение производительности труда отчасти скомпенсировало удорожание материалов и последствия рублевой инфляции, отразившейся в росте тарифов, цен ЖКХ, ГСМ, аренды, заработной платы. В результате, отпускные фабричные цены выросли за два года менее чем на 18%.

Ценовая динамика в 2008-2010 гг.

Рисунок 3 демонстрирует динамику отпускной фабричной цены для окон из того же модельного заказа, находящегося в зависимости от используемого профиля в разных ценовых категориях. Продолжением кривой, изображенной на рассмотренном выше рисунке 2, является линия «классика» на рисунке 3. Она обрывается в июле 2009г. в связи с прекращением выпуска окон из импортного стандартного профиля шириной 60мм. Заказы из этой ценовой ниши перераспределились между остальными профильными группами.

Точки на графиках, по которым проведены кривые, относятся к тем месяцам, когда происходило изменение цен. Если одному месяцу соответствуют две точки, это означает, что цены в течение месяца менялись дважды.

Как видно из графиков в течение 2008г. происходил устойчивый рост цен, причина которого кроется в структурной инфляции, вызванной бурным ростом спроса на материалы для производства, т.е. диспропорциями второго рода. Ее локомотивом в очередной раз стал рост цен на стекло, дефицит которого опять возник на рынке. Отчасти рост цен поддержали металлический усилитель, а также профиль и фурнитура.

Рисунок 3. Динамика цен на окна из стандартного профиля шириной 60 мм. в Германии

В ноябре 2008г. произошло обрушение потребительского спроса. В качестве вынужденной ответной меры были снижены фабричные коэффициенты рентабельности, начали снижаться цены на стекло, что отразилось на общем уровне фабричной цены – первая из двух точек кривой, соответствующих январю 2009г., на рисунке 3.

К концу января 2009г. произошло скачкообразное повышение цен: поставщики импортосодержащих комплектующих вслед за резким падением курса рубля скорректировали свои рублевые цены вверх, а складские запасы материалов по старым ценам подошли к концу. В этой точке графиков сработал фактор инфляционного шока, порождаемого иллюзорной экономикой. Надо отдать должное, что поставщик одной из профильных систем – пимапена – проникся глубиной испытываемых производителями проблем, и уже в феврале существенно опустил рублевые цены за счет своей рентабельности. Фабрика поддержала снижение, дополнительно уменьшив свою рентабельность по данной профильной группе, что отражено в ценовом скачке вниз на кривой пимапен на рисунке 3.

В результате итераций коэффициент фабричной рентабельности упал с 12-15% до 5-7%.

Дальше, как и положено на высококонкурентном рынке в условиях стагнирующего спроса, продолжилось падение отпускных цен на окна вплоть до апреля 2010г., которое вопреки общероссийским инфляционным процессам, обеспечили два фактора:

• продолжившийся рост производительности труда
• дальнейшее снижение цен со стороны поставщиков материалов и комплектующих под давлением упавшего спроса и вследствие укрепления рубля.

В апреле 2010г. наступил перелом: почувствовав некоторое восстановление спроса, поставщики начали поднимать цены, прежде всего на стекло, но также и другие комплектующие, за что в условиях высокой российской инфляции их сложно упрекнуть. К сожалению, весь рост цен на окна пришелся на поставщиков: компания «Окна Аттик» как, по-видимому, и другие оконные компании не посмела в условиях ограниченного платежеспособного спроса населения и высокой конкуренции прибегнуть к восстановлению уровней рентабельности.

В конечном итоге, за два прошедших кризисных года рублевые цены на окна в зависимости от профильной группы опустились на 5-9%.

На самом деле интегральное снижение цен было более значительным. В указанный период произошло упрощение потребительского спроса, отразившееся на конфигурации, комплектации окон и наличию дополнительных опций, которые в модельном заказе не учитывались. Но самое главное – изменилась структура спроса. Перед кризисом доля окон из пимапена (нижняя ценовая линия на рисунке 3) – предложения из нижнего ценового сегмента с самым низким коэффициентом фабричной рентабельности, колебалась в интервале 11-16%. После кризиса доля пимапена поднялась до 45-48%. Многие заказчики перешли в данный ценовой сегмент, отказавшись от более совершенных профильных систем. Нижняя кривая на рисунке 4 показывает динамику средневзвешенной фабричной цены квадратного метра в стандартном заказе, посчитанную с учетом изменений в структуре сбыта, посредством введения весовых коэффициентов – доли разных профильных групп в общем объеме выпущенной продукции. С учетом одного только изменения структуры сбыта, не принимая во внимание упрощение конфигурации, комплектации и отказ от дополнительных опций, средняя фабричная цена квадратного метра снизилась по итогам двух последних лет более чем на 10% – с 3658р. до 3284р.

Упрощение структуры сбыта – такая же составляющая дефляционного процесса как и прямое снижение цен.

Рисунок 4. Динамика средневзвешенной фабричной цены квадратного метра в стандартном заказе, с учетом ряда параметров

В заключение, несколько слов о сбытовой сети.

В 2009г. уровень наценки сети продаж в среднем по году был ниже, чем в докризисном 2008г. Совместно с падением объемов реализации, это привело к убыткам: сбытовая сеть не смогла покрыть операционные и накладные расходы. До апреля 2010г. ситуация сохранялась неизменной, и лишь с мая удалось поднять сбытовую наценку до уровня, который с учетом восстановившихся объемов реализации позволил розничной сети выйти по итогам года из зоны убытков.

Динамику изменения средневзвешенной (с учетом весовых коэффициентов по профильным группам) стоимости реализации квадратного метра окон в сбытовой сети, иллюстрирует верхний график на рисунке 4. Средняя стоимость квадратного метра окон, приобретаемых заказчиком, упала за два прошедших года на 9,6% с 4707р. до 4254р. Опять же, без учета упрощения конфигурации, комплектации и отказа от дополнительных опций.

Такая вот «инфляция».

Что позволяет выжить

Прежде всего – не раз упоминавшееся выше повышение производительности труда.

А также развитие без привлечения кредитных ресурсов, которые в условиях действующих ставок в долгосрочной перспективе серьезно подъедают собственную ресурсную базу, которую можно направить на развитие. Не говоря уже о существенном снижении устойчивости предприятия в  кризисных ситуациях.

До 2008г. производительность труда считалась в стоимостном выражении интегрально по компании с последующей корректировкой на изменение отпускной цены. В целом по компании выпуск продукции и услуг на одного человека увеличился с 560 тыс. руб. в 2000г. до 1890 тыс. руб. в 2008г. За тот же период рост отпускных цен на продукцию составил 20%. Таким образом, за период с 2000г. по 2008г. производительность труда увеличилась более чем в 2,81 раза.

Начиная с 2008г. ведется более корректная фабричная статистика, фиксирующая физическую производительность труда – объем производства изделий на один затраченный человеко-час труда фабричного рабочего. Результаты следующие: 2008г. – 0,97кв.м./чел*час, 2009г. – 1,17кв.м./чел*час и в 2010г. – 1,41кв.м./чел*час. Таким образом, за два года фабричная производительность труда поднялась относительно базового 2008 года на 45%. Достичь этого удалось благодаря установке на одном из участков в начале 2008г. линии с высоким уровнем автоматизации и дальнейшей кропотливой целенаправленной работой над оптимизацией технологических цепочек и организацией рабочих мест.

Если принять допущение, что до 2008г. производительность труда на фабрике росла также как и в целом по компании, то, объединяя данные двух периодов, получаем рост фабричной производительности труда за 10 лет относительно базового 2000г. в 4,07 раза.

Среднесрочный ценовой анализ

Рассмотрим динамику потребительских цен за последние одиннадцать лет, с начала 2000г., и сравним ее с динамикой цен на окна.

На рисунке 5 изображена кривая динамики потребительских цен относительно исходной точки – 31-го декабря 1999г. Цифры, начиная с 2002г., взяты с официального сайта Федеральной Службы Государственной Статистики, до 2002г. по ссылке.

Рисунок 5. Динамика потребительских цен с 31-го декабря 1999

Для сравнения ниже приводится динамика изменения в тот же период средней по году фабричной цены реализации квадратного метра окон в стандартном заказе, с учетом весовых коэффициентов распределения спроса по профильным группам.

Рисунок 6.

Согласитесь, кривые отличаются кардинальным образом: одна демонстрирует наглый, непреклонный, устойчивый рост цен более чем в три с половиной раза, в то время как другая – чуть более пяти процентов, тактично отслеживая кризисный период.

Сравнение иллюстрирует, что, как и положено, рост цен в высококонкурентных секторах экономики непосредственным образом связан с рыночными процессами, в первую очередь, с состоянием спроса. В то время как интегральный показатель российской инфляции склонен к полной независимости от состояния экономической коньюктуры, из чего можно сделать вывод, что в рассматриваемый период инфляция в России обусловлена факторами, порождаемыми внерыночными субъектами экономики.

Динамика структуры российской инфляции с 2000г.

Кратко напомним основные факторы, вызывающие инфляцию:

1. монетарная

2. структурная, связанная с диспропорциями

• первого рода – недостаток потребительских товаров
• второго рода – дефицит инвестиционных товаров
• третьего рода – инфраструктурная недостаточность

3. монопольная

4. коррупционная

5. генерируемая иллюзорной экономикой.

Абсолютно точно можно утверждать, что уже с 2000г. российская инфляция никоим образом не связана со слабой монетарной политикой. Если это было бы так, то избыточное предложение денег в экономике, несмотря на конкуренцию, неизбежно привело бы к росту цен и в оконном сегменте.

Напротив, текущая монетарная политика чрезмерно жесткая: высокий уровень учетных ставок при действующих уровнях рентабельности делает кредит разорительным для предприятий реальной экономики, кроме, может быть, сырьевых. Понятно, что если чистая прибыль Норникеля в 2010г. составила 5млрд.$ при выручке в 15млрд.$, то подобное предприятие не столь чувствительно в действующему уровню кредитных ставок. Тем самым, продолжается успешное решение задачи по превращению российской экономики в сырьевую.

Сложно отделаться от мыслей, что в очередной раз присужденные Кудрину регалии как лучшему министру финансов из папуасовых стран даны, по-видимому, за то, что своей жесткой монетарной политикой он успешно душит рост несырьевых секторов российской экономики. Стало недоброй традицией, что регалии, премии и награды, вручаемые социальными институтами стран Западного проекта сначала советским деятелям, заканчивая Горбачевым, продолжая затем традицию российскими Кудриными и пр., даются за весомый вклад в дело разрушения ими будущего своей страны. Взрослые буржуины всегда похвалят настоящего мальчиша-плохиша и выдадут заслуженную им банку варенья.

В годы быстрого подъема российской экономики, вплоть до конца 2008г., ощутимый, но не доминирующий, вклад в общий рост цен вносила структурная инфляция, особенно диспропорции второго рода, которые одновременно выступали мощным инвестиционным стимулом, способствовавшим развитию экономики. Жаль, что представившимися тогда возможностями в значительной мере воспользовались не российские, а зарубежные компании, имевшие доступ к кредиту с совершенно иными, щадящими ставками.

Не считая мелких ценовых спекулятивных всплесков, страна с 2000г. испытала один настоящий ценовой шок, сгенерированный иллюзорной экономикой: в конце 2008г. – начале 2009г., связанный с резким обрушением рубля.

Все те же годы постепенно усиливались самые тяжелые для экономики составляющие инфляции – монопольная и коррупционная. Выше упоминалось, что и монопольная, и коррупционная инфляция относятся к внерыночным факторам сугубо криминального характера и поэтому не поддаются рыночному регулированию, как бы Кудрин не старался. При высоком уровне монопольно-коррупционной инфляции уменьшить суммарный показатель инфляции методами монетарного регулирования можно лишь, загнав реальную производящую экономики в дефляцию, т.е. обрушив ее.

После первичного передела собственности создание монополий стало следующей увлекательной игрой для олигархического бизнеса, который привлекают любые экономические ниши, где небольшая группа игроков в состоянии сконцентрировать в своих руках более половины объемов производства или услуг.

В качестве близкого и понятного всем примера можно привести с энтузиазмом создаваемые розничные торговые сети, которые являются удобным инструментом для картельного сговора с целью манипулирования как закупочными, так и розничными ценами на продукты. Остановимся подробнее на розничных.

Пара последних лет показала, что картельное манипулирование розничными ценами на продукты, несомненно, имеет место и удобно списывается на «невменяемость» пенсионеров, пробудить массовые инстинкты которых совсем не трудно. Для этого всего лишь надо действовать по рецепту предпринимателя, купившего большие склады, на которых от прежних владельцев остались немалые запасы ненужного, мешавшего ему гороха. Чтобы с минимальными затратами освободить площади, он разместил в местных газетах короткие сообщения следующего содержания: «Перебоев с поставками гороха не ожидается». Через неделю склады были пусты. Если запустить в среду пенсионеров информацию примерно следующего содержания – «повышение цен на подсолнечное масло не предвидится», что совсем не сложно, дальше можно, используя неизбежный локальный во времени всплеск спроса, спокойно повышать цены, а не прикладывать усилия, чтобы разрешить ситуацию в текущих ценах. При этом удобно указывать на паникующих пенсионеров и примкнувшие к ним бедные слои населения, прикрывая ими картельный сговор, и объяснять: это не мы, это они виноваты. Хотя за один месяц на глобальном рынке подсолнечного масла не происходит никаких ощутимых изменений, взлетевшие на десятки, если не сотни, процентов новые розничные цены, после того как спрос успокоится, остаются уже неизменными. Под них подтягиваются и другие цены. В приводимых выше примерах и горох, и подсолнечное масло – условные продукты.

В структуры, предрасположенные к созданию локальных монополий, все последние годы активно диффундировали в поисках источников монопольной сверхприбыли «предприниматели» из бандитов. Бизнес-криминал прежде всего стремился подмять под себя наиболее склонные к монопольному ценообразованию инфраструктурные бизнесы: электросети, газоснабжение, ЖКХ.

Отсутствие простых и ясных правил подключения, ответственности за неподключение, невозможность оперативно перерегистрировать договора поставки с одних юридических лиц на другие приводят к фактическому отсутствию конкуренции в такой болезненной сфере как ЖКХ, со всеми вытекающими для потребителей услуг последствиями. В результате ЖКХ стало лакомым кусочком для криминального бизнеса.

Административной крышей для всего озвученного выше монопольного благолепия служит коррумпированный чиновничий аппарат. Самый значительный вклад коррупции в инфляцию состоит в оплачиваемом неисполнении чиновничьим аппаратом своих функций по воспрепятствованию образованию и функционированию монопольных криминальных структур.

Вместо естественного функционального противостояния, все вместе – олигархи, криминал-предприниматели и чиновники образовали одну дружную команду, которая играет со всеми, кто не попал в нее, в увлекательную беспроигрышную игру под названием «ошкурить лоха».

Следует понимать, что под использованным выше термином «олигархи» подразумеваются и международные корпорации, с радостью монополизирующие подвернувшиеся им сектора экономики. «Ихние» от «наших» ничем не отличаются, и если регулятор рынка позволяет, то они с радостью подключаются к игре, чему есть практические примеры.

Блистательная Rexam

В качестве отступления предлагаю Вашему вниманию характерную историю с рынка производителей безалкогольных напитков.

В 1998г. в России были введены в строй два завода по производству алюминиевой банки, что вполне логично, поскольку возить из-за границы воздух не практично. Первый из них в Дмитрове входил в состав «Сибирского алюминия» господина Дерипаски в качестве предприятия высокого уровня передела в рамках вертикально интегрированного холдинга. Второй в Нарофоминске изначально принадлежал компании PLM, которую в скором времени поглотила Rexam – крупнейший международный производитель упаковки.

У двух производителей банки установился в России примерный паритет по занимаемой каждым из них доли рынка. Заполнение рыночной ниши двумя игроками с учетом аморфного состояния ФАС создало прекрасные условия для картельного сговора. В результате, цены на алюминиевую банку в России оказались более чем в полтора раза выше, чем в Европе или Америке, поскольку сбить цену импортными поставками в данном рыночном сегменте невозможно – при перевозке больших объемов воздуха в цене товара велика доля транспортной составляющей.

Примерно четыре года назад Rexam пошел дальше и выкупил завод у господина Дерипаски, в результате чего сконцентрировал в своих руках 95-97% от объемов рынка. Оставшиеся крохи импортируются из Польши и Украины.

ФАС одобрило сделку, мотивируя разрешение тем, что банка – не единственный вид упаковки для напитков, и производители могут разливать их и в другую тару. На самом деле, в мотивировочной части ФАС совершила подлог: производственные линии, предназначенные для розлива напитков в банку, не могут разливать их в другую тару, и напитки в стекле, пластике и алюминиевой банки представляют собой три совершенно разных сегмента рынка безалкогольных напитков.

От образования монополии выиграла только Rexam и чиновники из ФАС, одобрившие сделку. Чиновники прибыток не афишируют, а Rexam экономит на операционных затратах в продажах (при наличии двух игроков все-таки приходилось бороться за долю рынка), а также получила возможность цинично и бесконтрольно повышать цены и жестко общаться с производителями напитков.

Так, в результате кризиса 2008г. цены на алюминий, который составляет 60% в себестоимости банки, упали на 40%. В качестве своего ответа кризису Rexam повысила долларовые отпускные цены на 15% – максимум, разрешенный ФАС для монопольных рынков.

В результате монополизации российского рынка алюминиевой банки, Coca-cola и Pepsi-cola, чьи основные договоренности с Rexam лежат вне пределов России, имеют цену на нее почти в два раза ниже, чем любая из российских компаний. Как итог, в сегменте производителей безалкогольных напитков в алюминиевой таре не осталось ни одного российского производителя. Также, можно сделать вывод, что рентабельность бизнеса Rexam на российских производителях, которые еще остались в сегменте слабоалкогольных напитков и энергетиков, превышает 100%.

Чтобы удовлетворить формальным требованиям ФАС, Rexam оформил свои отношения с Coca и Pepsi по схеме давальческого сырья, категорически не соглашаясь на подобные схемы с российскими производителями. Спящей ФАС совершенно не трогает то, что это типичный пример схемной работы. Дополнительно маскируя неприличную ситуацию, существенную часть наценки на банку для российских компаний спрятали в транспортной составляющей: по правилам Rexam доставка банки возможна только ее транспортом. В результате, с российских производителей берутся совершенно несоразмерные деньги за перевозку к ним воздуха и небольшого количества алюминия.

Попытки некоторых российских компаний обратиться в ФАС жестко пресекались ухудшением условий для них: переходом на полную предоплату, установлением максимальной цены в пределах допустимой вилки, увеличением стоимости транспортной составляющей, ужесточением срока подачи производственных планов, удлинением сроков разработки нового оформления банки. Сталкиваясь с полной апатией ФАС, рискуя потерять еще и рынок энергетиков и слабоалкогольных напитков в алюминиевой таре, компании отступали. А менеджеры Rexam продолжают вести себя нагло и цинично, отправляя недовольных прямо в ФАС, тем самым, демонстрируя уровень сотрудничества и взаимопонимания между Rexam и ФАС.

Господин Артемьев, ау, очнитесь от магии увлекательной игры. И так уже не плохо получилось.

Господа премьер-министр и Президент, ау, проснитесь. Ваших подданных беззастенчиво шкурят.

Экономические последствия российской инфляции

Главное негативное следствие монопольно-коррупционной инфляции заключается в том, что она съедает потенциальное увеличение спроса – основного двигателя экономического роста, которое можно было бы ожидать в результате усилий государства по проведению социальной политики. Практически все выделяемые бюджетом дополнительные средства тут же уходит в монопольно-чиновничий карман, а оттуда утекают в западные банки, никогда не отказывающиеся от «скупки» краденного.

В 2010г. бегство капитала из России составило 25-30млрд.$. Надо правильно трактовать заезженную терминологию – бежит не капитал, капитал как раз остается работать в России, бегут криминальным образом присвоенные деньги. И бессмысленно обвинять в их бегстве Центробанк: азбучная истина состоит в том, что никакая экономическая политика не в состоянии повлиять на криминальное поведение внерыночных структур. Не поможет и улучшение инвестиционного климата: получаемые ими деньги не предназначены для инвестиций в реальную экономику, осуществлять которые гораздо сложнее и трудозатратнее, чем заниматься односторонним ценообразованием, к тому же, надо еще уметь это делать. Извлеченные из реальной экономики деньги предназначены под подушку, самое большее – для инвестиций в иллюзорную экономику (биржевые спекуляции).

Если удалось бы хотя бы частично сдержать рост приведенного на рисунке 5 индекса потребительских цен, конвертировав соответствующую часть денежных доходов населения из монопольно-коррупционной инфляции в реальный спрос, Россия сейчас находилась бы в совершенно иной экономической ситуации. Формулируя ближе и конкретнее: если бы озвученная выше сумма в 25-30 млрд.$ была бы в 2010г. не присвоена и выведена зарубеж, а осталась в российской экономике, то с учетом кредитного банковского мультипликатора неплохая получилась бы прибавка к спросу.

Социальные последствия российской инфляции

Биологическая природа человека вынуждает его стремиться к удовлетворению трех базовых классов потребностей, ранжированных в порядке их значимости:

1. биовыживательные
2. сексуальные
3. уважение к чувству собственного достоинства.

Удовлетворение сексуальных потребностей в большей степени связано с личными талантами человека.

Достижению жителями России состояния устойчивого удовлетворения биовыживательных потребностей были посвящены 90-е годы и начало 2000-х.

Затем пришел черед чувства собственного достоинства, тем более что с ним косвенным образом все же связано удовлетворение потребностей второго уровня.

Человек готов, в конце концов, конструктивно принять любое свое положение в общественной иерархии, если, по его мнению, в отношении него соблюдаются принципы справедливости: формальные – сформулированные в законе, и неформальные – моральные. Если этого не происходит, в человеке начинают проявляться качества деструктивного элемента системы, в том числе склонность к открытому бунту против иерархии.

Назначение лохом является прямым попранием чувства собственного достоинства. Неприятно каждые новогодние праздники вместе с поздравлением Президента получать циничные «сообщения счастья» о том, что тарифы и цены на услуги повышены не как прежде на 25%, а всего лишь на 20%, а уж если на 15% – то это преподносится в качестве аттракциона невиданной щедрости, достигнутого под благотворным давлением центральной власти. Вместе с президентским поздравлением, сглаживающий благостное впечатление от него, плевок в душу. Чтобы не расслаблялись. Обидно, да?

Подобная новогодняя традиция – отличный генератор протестного потенциала.

О практической борьбе с инфляцией

Капиталистическая Россия изначально формировалась как страна правового нигилизма, и что самое страшное – в первую очередь со стороны государственного аппарата. Страна испытывает хронический дефицит не законов, а структур, способных осуществлять реальный надзор за их исполнением, в результате чего оказалась в состоянии глубокого управленческого кризиса.

Бороться, а не имитировать борьбу с монопольно-коррупционной инфляцией, и не только с ней, просто некому. С реанимацией государственного аппарата связано и решение более важных задач устойчивого экономического роста и модернизации страны, а это уже вопрос будущего России.

Существует хорошо известный и широко применяемый рецепт по преодолению управленческих кризисов в иерархических структурах: создание наделенной чрезвычайными полномочиями временной проектной команды под управлением кризис-менеджера. Естественно, в состав проектной команды не включается управленцы из реформируемой структуры. Их могут оставить работать в системе по итогам проведения преобразований, но категорически не допускают к формированию новых стандартов работы.

Если не изобретать велосипед, а пользоваться хорошо зарекомендовавшим себя опытом, то для реанимации системного государственного аппарата требуется временная внесистемная структура с чрезвычайными полномочиями. Набирать туда надо молодых, энергичных, хорошо мотивированных, не имеющих разлагающего опыта госслужбы. За отступничество – конфискация, лишение права на госслужбу и уголовная ответственность.

Кстати, пожизненное лишение права на госслужбу не соответствующих новым стандартам требований чиновников стало бы весьма действенной мерой, хотя бы на время реализации проекта. Для них это смерти подобно.

Главным условием разрешения управленческого кризиса в России является наличие исключительно политической воли. Требуется Государственный Деятель – Реформатор, способный сформулировать и возглавить атикризисный проект, а не заниматься унизительным переименованием милиции в полиции.

Переименование не столь уж безобидно, как кажется. Оно отвлекает от реальных действий или же, к сожалению, может служить сигналом того, что реальных действий и не будет. Помнится, в свое время основным посылом переименования ГАИ в ГИБДД преподносилось намерение отмыться от старых родимых пятен и наполнить структуру новым содержанием. Ну и? Лучше, сначала реальные преобразования, а затем переименование, как итог успешных реформаторских действий. Обычно, после их проведения потребность в переименованиях отпадет сама собой.

Из чисто экономических мер в борьбе с инфляцией эффективно сработало бы ограничение лет на пять роста всех монопольных тарифов и расценок на услуги ЖКХ уровнем хотя бы в половину от годовой инфляции за предшествующий год. Через три года об инфляции выше трех процентов все забудут. Однако устойчивый эффект будет достигнут только в связке с реализацией первого внеэкономического антиинфляционного пакета, иначе локомотивом инфляции станут другие монополизируемые сектора экономики.

Недовольство гражданского общества от чиновничье-монопольного беспредела достигло высокого градуса. Если центральная власть начнет реальные преобразования, то она, несомненно, получит поддержку, несмотря на то, что действия снизу всегда связаны с болью, прямыми материальными потерями и массой неудобств. Однако, имеет смысл делать это, хотя бы ради будущего наших детей. Только в отсутствии политической воли центральной власти подобные порывы превратятся в бессмысленные донкихотские действия некоторых чудаков, а известная строчка поэта «…души прекрасные порывы» наполнится в устах чиновников своим вторым содержанием.

Как-то так.

Заключение

Автор выражает признательность:

• сотруднику компании «Окна Аттик» Лаврову Роману за помощь в извлечении, систематизации и оформлении практических материалов
• директору фабрики компании «Окна Аттик» Роднянскому Леониду за собранные и предоставленные им материалы, относящиеся к изменению производительности труда
• Клинецкому Евгению за увлекательные практическую информацию из жизни российского бизнеса.